Si desea démarrer un nouveau expediente de cliente, 3 cas de figure sont possibles :

Je pars de 0. Aucun previsión n’existe pour ce dossier.

Je crée le dossier sur Okimia desde ma console contable certificado.
J’invite mon client à rejoindre le dossier.
- Sur chaque expediente de cliente, usted aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Para ello, deluego su espacio de despacho, haga clic en el botón « Dashboard » du dossier de su choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à su client, il usted suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi deluego l’onglet Mes utilisateurs :
  
  Puis de haga clic en + Añadir un utilisateur en bas à gauche :
  
  Et enfin, de sélectionner le groupe auquel usted souhaitez l'affecter :
Je demande à mon client de synchroniser ses bancos sur Okimia.
→ Je peux solliciter un RDV con un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.
Je personnalise la bonne arborescence de categorías pour ce dossier.
Je crée les règles d’automatisation de la catégorisation.
Je construis le previsión de tesorería directamente sur Okimia.

Ce dossier existe sur Prévision Flash de RCA.

Deluego Prévision Flash :
- Haga clic en el botón "Okimia" deluego RCA :
- Entrer les credenciales de conexión à su espace Okimia :
  Una vez que haya iniciado sesión, le dossier se créera automáticamente au sein de su espacio de despacho sur Okimia :
J’invite mon client à rejoindre le dossier
- Sur chaque expediente de cliente, usted aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Para ello, deluego su espacio de despacho, haga clic en el botón « Dashboard » du dossier de su choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à su client, il usted suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi deluego l’onglet “Mes utilisateurs” :
Je demande à mon client de synchroniser ses bancos sur Okimia.
→ Je peux solliciter un RDV con un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.
Je crée les règles d’automatisation de la catégorisation.

Je crée le dossier sur Okimia desde ma console contable certificado.
Je récupère les éléments suivants sur l’autre logiciel :
- La liste des transacciones catégorisées (au format .XLS) ;
- Le previsión (idéalement, au format .XLS) ;
J’envoie ces éléments à [email protected] en indiquant le dossier correspondant sur ma console contable certificado Okimia.
J’invite mon client à rejoindre le dossier.
- Sur chaque expediente de cliente, usted aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Para ello, deluego su espacio de despacho, haga clic en el botón « Dashboard » du dossier de su choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à su client, il usted suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi deluego l’onglet “Mes utilisateurs” :
Je demande à mon client de synchroniser ses bancos sur Okimia.
→ Je peux solliciter un RDV con un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.