La integración con Pennylane le permite enriquecer su interfaz de Okimia mediante la importación automática de sus datos de facturation clients, fournisseurs, sus devis et sus conexións bancaire.
Para realizar una conexión con Pennylane, siga los siguientes pasos :
I - Créer le token API
Sur su compte Pennylane, haga clic en
Paramètre, luegoConnectivité:
Haga clic en la pestaña
Développeur:
Créez un nouveau token API
Afin de pouvoir récupérer les codes 401, 411 et 512, debe sélectionner :
Accès | Type d'accès |
Balance générale | Lecture seule |
Exercices fiscaux | Lecture seule |
Clients | Lecture seule |
Comptes bancaires | Lecture seule |
Comptes comptables | Lecture seule |
Demandes d'achat | Lecture seule |
Devis | Lecture seule |
Factures clients | Lecture seule |
Factures fournisseurs | Lecture seule |
Fournisseurs | Lecture seule |
Transactions | Lecture seule |
Categories | Lecture seule |
Ecritures comptables | Lecture seule |
Choisissez la durée de validité maximale pour la clave API
Copie la clave API (su token d'accès):
II - Intégrer Pennylane à Okimia
En su cuenta de Okimia, haga clic en el icono de avatar en la parte superior derecha, luego haga clic en
Intégrations
Haga clic en
+ Añadir una integración
Seleccione
Pennylane, luegoConfirmar
Pegue la clave API que usted avez précédemment copiée, luego
Confirmar
Seleccione los datos que desea importar deluego Pennylane, luego haga clic en
Synchroniser les données
N.B. : 401 correspond aux facturas de proveedores, 411 correspond aux facturas de clientes, 512 correspond à sus transacciones bancaires
Una vez finalizada la sincronización, haga clic en
Voir mon dashboard
Allez sur la pestaña
Échéancespour voir toutes sus facturas importées et sur la pestañaTransactionspour retrouver toutes sus transacciones.
NB : le solde bancaire est récupéré de la partie comptabilité de Pennylane.