Zum Hauptinhalt springen

Wie funktioniert die Integration zwischen Okimia und Ooti?

Okimia lässt sich mit Ooti integrieren, um Ihre Kunden- und Lieferantenrechnungen abzurufen, sodass Sie beide Tools problemlos gemeinsam nutzen können.

S
Verfasst von Support Okimia

Die Integration mit Ooti ermöglicht es Ihnen, Ihre Okimia-Oberfläche durch den Import Ihrer Kunden- und Lieferantenrechnungsdaten zu erweitern.

Um eine Verbindung mit Ooti herzustellen, folgen Sie den nachstehenden Schritten:

  • Klicken Sie in Ihrem Okimia-Konto auf Integrationen

  • Klicken Sie auf + Integration hinzufügen:

  • Wählen Sie Ooti und dann Bestätigen

  • Melden Sie sich bei Ihrem Ooti-Konto an, indem Sie Ihre Zugangsdaten eingeben:

  • Wählen Sie die Daten aus, die Sie aus CFAST importieren möchten, und klicken Sie dann auf Daten synchronisieren:

  • Hinweis:

    • 401 entspricht den Lieferantenrechnungen

    • 411 entspricht den Kundenrechnungen

  • Nach Abschluss der Synchronisierung klicken Sie auf Mein Dashboard anzeigen:

  • Gehen Sie zum Tab Fälligkeiten, um alle importierten Rechnungen anzuzeigen:

  • Zeigen Sie im Dashboard die Tabellenansicht an, um die Auswirkungen dieser Rechnungen auf Ihre Okimia-Prognose zu bewerten. Der grüne Balken zeigt an, dass die Rechnungen vorhanden sind.

Verwandte Artikel
Hat dies deine Frage beantwortet?