Die Integration mit Microsoft Dynamics 365 Business Central ermöglicht es Ihnen, Ihre Okimia-Oberfläche durch die Übertragung Ihrer Kunden- und Lieferantenrechnungen der letzten 12 Monate zu bereichern.
📖 Voraussetzungen: Die Verbindung erfolgt über Ihr Microsoft 365-Konto (OAuth 2.0-Authentifizierung). Der Microsoft-Benutzer, der die Verbindung herstellt, muss über Zugriffsrechte auf die Business Central-APIs in Ihrer Umgebung verfügen. In einigen Organisationen kann eine vorherige Zustimmung des Microsoft Entra ID-Administrators erforderlich sein — Ihr IT-Dienst wird in diesem Fall automatisch benachrichtigt.
Um eine Verbindung mit Business Central herzustellen, folgen Sie den nachstehenden Schritten:
Klicken Sie in Ihrem Okimia-Konto auf das Symbol oben rechts und dann auf Integrationen:
Klicken Sie auf + Integration hinzufügen.
Wählen Sie Business Central aus und klicken Sie dann auf Bestätigen.
Sie werden zur Microsoft-Authentifizierungsseite weitergeleitet. Melden Sie sich mit dem Microsoft 365-Konto an, das Ihrer Business Central-Umgebung zugeordnet ist:
Akzeptieren Sie die von Okimia angeforderten Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre Business Central-Daten und klicken Sie dann auf Akzeptieren:
Sie werden automatisch zu Okimia weitergeleitet. Wenn Sie mehrere Unternehmen (Companies) in Business Central verwalten, wählen Sie dasjenige aus, das Sie mit Okimia verbinden möchten:
Wählen Sie die Daten aus, die Sie aus Business Central importieren möchten, und klicken Sie dann auf Daten synchronisieren:
N.B.: 401 entspricht Lieferantenrechnungen und 411 entspricht Kundenrechnungen.
Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Mein Dashboard anzeigen:
Gehen Sie zur Registerkarte Fälligkeiten, um alle Ihre importierten Rechnungen anzuzeigen:
Synchronisierungsumfang
Daten | Synchronisiert? | Details |
Kundenrechnungen (salesInvoices) | Ja | Über die letzten 12 rollierenden Monate. Rechnungen mit Status Draft, In Review oder Corrective werden ignoriert. |
Lieferantenrechnungen (purchaseInvoices) | Ja | Über die letzten 12 rollierenden Monate. Gleiche Statusfilter wie für Kundenrechnungen. |
Dritte (Kunden / Lieferanten) | Ja | Werden in Okimia automatisch aus den synchronisierten Rechnungen erstellt. |
Bankbuchungen | Nein | Für Salden und Buchungen empfiehlt sich die DSP2- oder EBICS-Verbindung über die Registerkarte Konto. |
Rechnungsstatus in Okimia
Der in Okimia angezeigte Status wird anhand des Business Central-Status und des Fälligkeitsdatums ermittelt:
Business Central-Status | Okimia-Status |
| Bezahlt |
| Storniert |
| Überfällig |
| Teilweise bezahlt |
| In Bearbeitung |
| Nicht in Okimia übertragen |
📖 Synchronisierungshäufigkeit: Die Synchronisierung erfolgt automatisch und regelmäßig. Bereits importierte Rechnungen werden bei jeder Synchronisierung aktualisiert (Beträge, Status, Fälligkeitsdatum, verbleibender Betrag).
📖 Fehlendes Fälligkeitsdatum: Wenn eine Business Central-Rechnung kein Fälligkeitsdatum hat, legt Okimia automatisch eine Fälligkeit von 30 Tagen ab dem Ausstellungsdatum fest.
📖 Multi-Unternehmen: Wenn Sie mehrere Business Central-Unternehmen mit Okimia verbinden möchten, müssen Sie für jedes eine separate Integration erstellen.