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Wie funktioniert die Integration zwischen Okimia und Kalitics?

Okimia integriert sich mit Kalitics, um Ihre Rechnungen und Bankdaten abzurufen, damit Sie beide Tools einfach nutzen können.

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Verfasst von Support Okimia

Die Integration mit Kalitics ermöglicht es Ihnen, Ihre Okimia-Oberfläche durch den Abruf bestimmter Daten (Ihrer Bankdaten und Rechnungsdaten) zu erweitern.

Um eine Verbindung mit Kalitics herzustellen, folgen Sie den nachstehenden Schritten:

  • Gehen Sie zu Ihrem Kalitics-Konto.

  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfigurieren auf der linken Seite des Bildschirms und wählen Sie dann die Option API aus dem Dropdown-Menü:

  • Kopieren Sie Ihren API-Schlüssel

  • Kehren Sie zu Ihrem Okimia-Konto zurück und gehen Sie zum Bereich Integrationen

  • Klicken Sie auf Integration hinzufügen:

  • Wählen Sie Kalitics, dann Bestätigen:

  • Fügen Sie den zuvor kopierten API-Schlüssel ein und klicken Sie dann auf Bestätigen:

  • Wählen Sie die Daten aus, die Sie von Kalitics importieren möchten, und klicken Sie dann auf Daten synchronisieren:

    • Hinweis:

      • 401 für Lieferantenrechnungen

      • 411 für Kundenrechnungen

  • Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf Mein Dashboard anzeigen:

  • Gehen Sie zum Reiter Fälligkeiten, um alle importierten Rechnungen zu sehen

  • Gehen Sie zum Dashboard und wechseln Sie zur Tabellenansicht, um die Auswirkungen dieser Rechnungen auf Ihre Okimia-Prognose zu bewerten. Der grüne Balken zeigt an, dass die Rechnungen hier vorhanden sind.

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