Se desideri démarrer un nouveau cartella cliente, 3 cas de figure sont possibles :

Je pars de 0. Aucun previsione n’existe pour ce dossier.

Je crée le dossier sur Okimia da ma console commercialista.
J’invite mon client à rejoindre le dossier.
- Sur chaque cartella cliente, tu aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Per farlo, depoi il tuo spazio studio, clicca sul pulsante « Dashboard » du dossier de il tuo choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à il tuo client, il tu suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi depoi l’onglet Mes utilisateurs :
  
  Puis de clicca su + Aggiungi un utilisateur en bas à gauche :
  
  Et enfin, de sélectionner le groupe auquel tu souhaitez l'affecter :
Je demande à mon client de synchroniser ses bancas sur Okimia.
→ Je peux solliciter un RDV con un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.
Je personnalise la bonne arborescence de categorie pour ce dossier.
Je crée les règles d’automatisation de la catégorisation.
Je construis le previsione de tesoreria direttamente sur Okimia.

Ce dossier existe sur Prévision Flash de RCA.

Depoi Prévision Flash :
- Clicca su il pulsante "Okimia" depoi RCA :
- Entrer les credenziali de connessione à il tuo espace Okimia :
  Una volta effettuato l'accesso, le dossier se créera automaticamente au sein de il tuo spazio studio sur Okimia :
J’invite mon client à rejoindre le dossier
- Sur chaque cartella cliente, tu aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Per farlo, depoi il tuo spazio studio, clicca sul pulsante « Dashboard » du dossier de il tuo choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à il tuo client, il tu suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi depoi l’onglet “Mes utilisateurs” :
Je demande à mon client de synchroniser ses bancas sur Okimia.
→ Je peux solliciter un RDV con un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.
Je crée les règles d’automatisation de la catégorisation.

Je crée le dossier sur Okimia da ma console commercialista.
Je récupère les éléments suivants sur l’autre logiciel :
- La liste des transazioni catégorisées (au format .XLS) ;
- Le previsione (idéalement, au format .XLS) ;
J’envoie ces éléments à [email protected] en indiquant le dossier correspondant sur ma console commercialista Okimia.
J’invite mon client à rejoindre le dossier.
- Sur chaque cartella cliente, tu aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.
- Per farlo, depoi il tuo spazio studio, clicca sul pulsante « Dashboard » du dossier de il tuo choix :
- Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à il tuo client, il tu suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi depoi l’onglet “Mes utilisateurs” :
Je demande à mon client de synchroniser ses bancas sur Okimia.
→ Je peux solliciter un RDV con un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.