L'integrazione con Pennylane ti permette di arricchire la tua interfaccia Okimia importando automaticamente i tuoi dati de facturation clients, fournisseurs, i tuoi devis et i tuoi connessiones bancaire.
Per effettuare una connessione con Pennylane, segui i seguenti passaggi :
I - Créer le token API
Sur il tuo compte Pennylane, clicca su
Paramètre, poiConnectivité:
Clicca su la scheda
Développeur:
Créez un nouveau token API
Afin de pouvoir récupérer les codes 401, 411 et 512, devi sélectionner :
Accès | Type d'accès |
Balance générale | Lecture seule |
Exercices fiscaux | Lecture seule |
Clients | Lecture seule |
Comptes bancaires | Lecture seule |
Comptes comptables | Lecture seule |
Demandes d'achat | Lecture seule |
Devis | Lecture seule |
Factures clients | Lecture seule |
Factures fournisseurs | Lecture seule |
Fournisseurs | Lecture seule |
Transactions | Lecture seule |
Categories | Lecture seule |
Ecritures comptables | Lecture seule |
Choisissez la durée de validité maximale pour la chiave API
Copia la chiave API (il tuo token d'accès):
II - Intégrer Pennylane à Okimia
Nel tuo account Okimia, clicca su l'icona avatar in alto a destra, poi clicca su
Intégrations
Clicca su
+ Aggiungi un'integrazione
Seleziona
Pennylane, poiConfermare
Incolla la chiave API que tu avez précédemment copiée, poi
Confermare
Seleziona i dati che desideri importare depoi Pennylane, poi clicca su
Synchroniser les données
N.B. : 401 correspond aux fatture fornitori, 411 correspond aux fatture clienti, 512 correspond à le tue transazioni bancaires
Una volta completata la sincronizzazione, clicca su
Voir mon dashboard
Allez sur la scheda
Échéancespour voir toutes le tue fatture importées et sur la schedaTransactionspour retrouver toutes le tue transazioni.
NB : le solde bancaire est récupéré de la partie comptabilité de Pennylane.