L'intégration avec Pennylane vous permet d'enrichir votre interface Okimia grâce à la remontée de vos données de facturation clients, fournisseurs, vos devis et vos connexions bancaire.
Afin d'effectuer une connexion avec Pennylane, suivez les étapes ci-dessous :
I - Créer le token API
Sur votre compte Pennylane, cliquez sur
Paramètre, puisConnectivité:
Cliquez sur l'onglet
Développeur:
Créez un nouveau token API
Afin de pouvoir récupérer les codes 401, 411 et 512, vous devez sélectionner :
Accès | Type d'accès |
Balance générale | Lecture seule |
Exercices fiscaux | Lecture seule |
Clients | Lecture seule |
Comptes bancaires | Lecture seule |
Comptes comptables | Lecture seule |
Demandes d'achat | Lecture seule |
Devis | Lecture seule |
Factures clients | Lecture seule |
Factures fournisseurs | Lecture seule |
Fournisseurs | Lecture seule |
Transactions | Lecture seule |
Categories | Lecture seule |
Ecritures comptables | Lecture seule |
Choisissez la durée de validité maximale pour la clé API
Copiez la clé API (votre token d'accès):
II - Intégrer Pennylane à Okimia
Sur votre compte Okimia, cliquez sur le bonhomme en haut à droite, puis cliquez sur
Intégrations
Cliquez sur
+ Ajouter une intégration
Sélectionnez
Pennylane, puisValider
Collez la clé API que vous avez précédemment copiée, puis
Valider
Sélectionnez les données que vous souhaitez importer depuis Pennylane, puis cliquez sur
Synchroniser les données
N.B. : 401 correspond aux factures fournisseurs, 411 correspond aux factures clients, 512 correspond à vos transactions bancaires
Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur
Voir mon dashboard
Allez sur l'onglet
Échéancespour voir toutes vos factures importées et sur l'ongletTransactionspour retrouver toutes vos transactions.
NB : le solde bancaire est récupéré de la partie comptabilité de Pennylane.