Okimia

L'intégration avec Kalitics vous permet d'enrichir votre interface Okimia grâce à la remontée de certaines données (vos données bancaires et vos données de facturation) ​

Afin d'effectuer une connexion avec Kalitics, suivez les étapes ci-dessous :

Cliquez sur le bouton <code>Configurer</code> situé à gauche l'écran, puis Sélectionnez l'option <code>API</code> dans le menu déroulant :

Retournez sur votre compte Okimia, et rendez-vous dans la section <code>Intégrations</code>

Cliquez sur <code>Ajouter une intégration</code> :

Sélectionnez <code>Kalitics</code>, puis <code>Valider</code> :

Collez la clé API que vous avez précédemment copiée, puis <code>Valider</code> :

Sélectionnez les données que vous souhaitez importer depuis Kalitics, puis cliquez sur <code>Synchroniser les données</code> :

- N.B. : 
 - <code>401</code> aux factures fournisseurs
 - <code>411</code> aux factures clients

Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur <code>Voir mon dashboard</code> :

Allez sur l'onglet <code>Échéances</code> pour voir toutes vos factures importées

Rendez-vous sur le <code>Dashboard</code>, et affichez sur la vue tableau pour évaluer l'impact de ces factures sur votre prévisionnel Okimia. La barre verte indique que les factures sont présentes ici

- Rendez-vous sur votre compte Kalitics.
- Cliquez sur le bouton <code>Configurer</code> situé à gauche l'écran, puis Sélectionnez l'option <code>API</code> dans le menu déroulant :

- Copiez votre clé API
- Retournez sur votre compte Okimia, et rendez-vous dans la section <code>Intégrations</code>
- Cliquez sur <code>Ajouter une intégration</code> :
- Sélectionnez <code>Kalitics</code>, puis <code>Valider</code> :
 
 
- Collez la clé API que vous avez précédemment copiée, puis <code>Valider</code> :
 
 
- Sélectionnez les données que vous souhaitez importer depuis Kalitics, puis cliquez sur <code>Synchroniser les données</code> :
 - N.B. : 
 - <code>401</code> aux factures fournisseurs
 - <code>411</code> aux factures clients
 
- Une fois la synchronisation terminée, cliquez sur <code>Voir mon dashboard</code> :
- Allez sur l'onglet <code>Échéances</code> pour voir toutes vos factures importées
- Rendez-vous sur le <code>Dashboard</code>, et affichez sur la vue tableau pour évaluer l'impact de ces factures sur votre prévisionnel Okimia. La barre verte indique que les factures sont présentes ici

Okimia s'intègre à Kalitics pour récupérer vos factures et vos données bancaires, afin de vous permettre d'utiliser les 2 outils simplement.

Comment fonctionne l'intégration entre Okimia et Kalitics ?

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Prototype de suivi limitant les rôles

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Prototype de réponse prise en main

Dans ce prototype de démonstration, les intégrations sont configurées à partir des paramètres de l’espace de travail. Choisissez l’intégration, connectez le compte et vérifiez les autorisations activées.

Prototype de réponse intégrations

Dans ce prototype de démonstration, invitez des collègues depuis les paramètres de l’espace de travail, puis choisissez l’accès dont chaque collègue a besoin avant d’envoyer l’invitation.

Prototype de réponse inviter l’équipe

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