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¿Cómo invito a mis clientes a sus archivos?

Okimia es una herramienta de colaboración. Descubra cómo invitar a sus clientes a unirse a su interfaz en Okimia.

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Escrito por Support Okimia

Para cada expediente de cliente, puede invitar a los miembros de la empresa en cuestión.

Para ello, haga clic en el botón "Cuadro de mandos" de la carpeta de su elección en su área de práctica:

A continuación, sólo tiene que enviar una invitación a la dirección de correo electrónico que haya elegido en la pestaña "Mis usuarios":

Para cada usuario invitado, puede concederle permisos más o menos amplios asignándolos a grupos de usuarios específicos. Por ejemplo, si quieres que tu invitado tenga los mismos permisos que tú, asígnalo al grupo "Administrador".

El invitado recibirá entonces una invitación por correo electrónico para registrarse en Okimia.

NB: puedes modificar los derechos y permisos concedidos a cada grupo haciendo clic en "Modificar mis grupos", y luego marcando/desmarcando las casillas según tus preferencias.

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