La integración con Microsoft Dynamics 365 Business Central le permite enriquecer su interfaz Okimia gracias a la importación de sus facturas de clientes y proveedores de los últimos 12 meses.
📖 Requisitos previos: la conexión se realiza a través de su cuenta Microsoft 365 (autenticación OAuth 2.0). El usuario de Microsoft que establece la conexión debe disponer de derechos de acceso a las API de Business Central en su entorno. En algunas organizaciones, puede ser necesario el consentimiento previo del administrador de Microsoft Entra ID — su servicio de TI será notificado automáticamente en ese caso.
Para establecer una conexión con Business Central, siga los pasos indicados a continuación:
En su cuenta Okimia, haga clic en el icono situado en la parte superior derecha y, a continuación, haga clic en Integraciones:
Haga clic en + Añadir una integración.
Seleccione Business Central y haga clic en Validar.
Será redirigido a la página de autenticación de Microsoft. Inicie sesión con la cuenta Microsoft 365 asociada a su entorno Business Central:
Acepte los permisos solicitados por Okimia para acceder a sus datos de Business Central y haga clic en Aceptar:
Será redirigido automáticamente a Okimia. Si gestiona varias empresas (companies) en Business Central, seleccione la que desea conectar a Okimia:
Seleccione los datos que desea importar desde Business Central y haga clic en Sincronizar los datos:
N.B.: 401 corresponde a las facturas de proveedores y 411 corresponde a las facturas de clientes.
Una vez completada la sincronización, haga clic en Ver mi dashboard:
Vaya a la pestaña Vencimientos para ver todas sus facturas importadas:
Alcance de la sincronización
Datos | ¿Sincronizados? | Detalles |
Facturas de clientes ( | Sí | Durante los últimos 12 meses consecutivos. Las facturas con estado Draft, In Review o Corrective se ignoran. |
Facturas de proveedores ( | Sí | Durante los últimos 12 meses consecutivos. Los mismos filtros de estado que para las facturas de clientes. |
Terceros (clientes / proveedores) | Sí | Creados automáticamente en Okimia a partir de las facturas sincronizadas. |
Transacciones bancarias | No | Para los saldos y transacciones, utilice la conexión DSP2 o EBICS desde la pestaña Cuenta. |
Estado de las facturas en Okimia
El estado que se muestra en Okimia se determina a partir del estado de Business Central y la fecha de vencimiento:
Estado Business Central | Estado Okimia |
| Pagada |
| Anulada |
| En retraso |
| Parcialmente pagada |
| En curso |
| No importada en Okimia |
📖 Frecuencia de sincronización: la sincronización se realiza de forma automática y periódica. Las facturas ya importadas se actualizan en cada sincronización (importes, estado, fecha de vencimiento, importe restante pendiente).
📖 Fecha de vencimiento ausente: si una factura de Business Central no tiene fecha de vencimiento, Okimia aplica automáticamente un vencimiento a 30 días a partir de la fecha de emisión.
📖 Multi-empresa: si desea conectar varias empresas de Business Central a Okimia, debe crear una integración distinta para cada una de ellas.