Okimia

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Premiers pas sur Okimia

L'une des premières étapes après avoir créé votre compte Okimia est de synchroniser vos banques. Découvrez ici comment procéder.

Comment connecter une banque à Okimia ?

Votre arborescence de catégories constitue la base de votre reporting. Il est essentiel de la soigner avant de catégroiser vos transactions.

Comment personnaliser mon arborescence de catégories et sous-catégories ?

La catégorisation de vos transactions est une étape essentielle de votre paramétrage pour pouvoir bien suivre votre trésorerie.

Comment fonctionne la catégorisation des transactions ?

Le prévisionnel Central doit être la version la plus robuste et fiable de votre prévisionnel. Elle doit être construite avant vos scénarios.

Comment construire le prévisionnel central ?

Une fois votre prévisionnel Central construit, les scénarios permettent de tester l'impact en trésorerie d'événements spécifiques.

Comment fonctionnent les scénarios prévisionnels ?

 Les 5 étapes pour configurer votre compte

Les virements inter-comptes peuvent fausser l'analyse de votre trésorerie. Découvrez dans cet article comment corriger cela sur Okimia.

Comment gérer mes virements inter-comptes ?

Il est possible que vous souhaitiez archiver certaines transactions afin qu’elles ne soient plus prises en compte dans votre dashboard.

Comment archiver des transactions sur Okimia ?

Okimia vous permet de centraliser vos justificatifs comptables en les attachant à vos transactions, pour simplifier votre pré-comptabilité.

Comment attacher des justificatifs à ses transactions bancaires sur Okimia ?

Okimia vous permet de centraliser tous vos justificatifs comptables, en les attachant à vos transactions bancaires.

Comment récupérer tous mes justificatifs depuis Okimia pour les envoyer en comptabilité ?

Parfois, la banque envoie des transactions regroupées qui devraient être réparties dans plusieurs catégories. Cet article vous montre comment les scinder correctement.

Comment ventiler une transaction ?

Transactions 

Sur le mois en cours, Okimia se met à jour de façon dynamique, et met à jour votre prévisionnel lorsque cela est pertinent.

Comment Okimia met à jour mon prévisionnel en fonction des derniers mouvements bancaires ?

Okimia vous permet de construire très simplement votre prévisionnel de trésorerie. Découvrez ici comment.

Comment fonctionne le prévisionnel ?

Une fois votre compte Okimia bien paramétré, vous souhaiterez probablement comparer votre prévisionnel Okimia avec votre réalisé chaque mois.

Comment comparer mon prévisionnel Okimia avec mon réalisé ?

Si vous avez utilisé plusieurs méthodes pour construire votre prévisionnel, voici la façon dont ces méthodes interagissent entre elles.

J'ai utilisé plusieurs méthodes de projection du prévisionnel sur une même ligne : comment interagissent-elles entre elles ?

Par défaut, le dashboard Okimia s'affiche à la maille mensuelle mais il est possible de passer à la maille quotidienne ou hebdomadaire.

Je souhaite prévoir ma trésorerie à une maille quotidienne ou hebdomadaire. Comment faire ?

Prévisionnels

Okimia vous permet d'intégrer vos factures engagées (Clients et Fournisseurs), afin de projeter leur impact sur votre trésorerie à venir.

Comment saisir une facture (client ou fournisseur) manuellement dans Okimia ?

Okimia vous permet d'importer en quelques clics l'ensemble de vos factures engagées, à partir d'un fichier XLS ou CSV.

Comment importer des factures depuis un fichier Excel / CSV sur Okimia ?

Okimia gère parfaitement les factures à plusieurs échéances, pour faciliter le suivi de votre trésorerie engagée.

J’ai des factures à plusieurs échéances, comment les paramétrer ?

Okimia vous permet de rapprocher facilement vos factures et vos transactions bancaires.

Comment rapprocher mes factures et mes transactions bancaires ?

Echéances 

Découvrez sur cette page l'utilité de la solution Fygr.

À quoi sert Fygr ?

Invitation, notification, réinitialisation de mot de passe... Si vous ne recevez pas nos emails, voici les causes les plus fréquentes et les actions à mener pour y remédier.

Je ne reçois pas les emails de Fygr — que faire ?

Le dashboard Fygr se divise en deux visuels : le tableau et le graphique. Découvrez comment lire le graphique.

Comment interpréter les deux axes du graphique ?

Vous pouvez très facilement exporter les données de votre dashboard Fygr au format Excel.

Comment exporter les données de mon dashboard au format Excel ?

J'ai des comptes en plusieurs devises. Comment procéder ?

Cet article vous indique la marche à suivre pour personnaliser votre vue en créant les rapports qui vous intéressent.

Comment créer des rapports personnalisés sur votre compte Okimia ?

Pour accéder facilement à Fygr depuis votre mobile, vous pouvez installer un raccourci directement sur votre écran d’accueil.

Comment accéder à Fygr depuis mon smartphone ?

Questions fréquentes

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