L'integrazione con Microsoft Dynamics 365 Business Central vi consente di arricchire la vostra interfaccia Okimia grazie all'importazione delle vostre fatture clienti e fornitori degli ultimi 12 mesi.
📖 Prerequisiti: la connessione avviene tramite il vostro account Microsoft 365 (autenticazione OAuth 2.0). L'utente Microsoft che effettua la connessione deve disporre dei diritti di accesso alle API Business Central nel vostro ambiente. In alcune organizzazioni potrebbe essere necessario il consenso preventivo dell'amministratore Microsoft Entra ID — il vostro servizio IT ne sarà notificato automaticamente se necessario.
Per effettuare una connessione con Business Central, seguite i passaggi indicati di seguito:
Nel vostro account Okimia, fate clic sull'icona in alto a destra, quindi fate clic su Integrazioni:
Fate clic su + Aggiungi un'integrazione.
Selezionate Business Central, quindi fate clic su Convalida.
Verrete reindirizzati alla pagina di autenticazione Microsoft. Accedete con l'account Microsoft 365 associato al vostro ambiente Business Central:
Accettate le autorizzazioni richieste da Okimia per accedere ai vostri dati Business Central, quindi fate clic su Accetta:
Verrete automaticamente reindirizzati a Okimia. Se gestite più società (companies) in Business Central, selezionate quella che desiderate collegare a Okimia:
Selezionate i dati che desiderate importare da Business Central, quindi fate clic su Sincronizza i dati:
N.B.: 401 corrisponde alle fatture fornitori e 411 corrisponde alle fatture clienti.
Una volta completata la sincronizzazione, fate clic su Visualizza il mio dashboard:
Andate sulla scheda Scadenze per visualizzare tutte le fatture importate:
Perimetro della sincronizzazione
Dati | Sincronizzati ? | Dettagli |
Fatture clienti ( | Sì | Negli ultimi 12 mesi a scorrere. Le fatture con stato Draft, In Review o Corrective vengono ignorate. |
Fatture fornitori ( | Sì | Negli ultimi 12 mesi a scorrere. Stessi filtri di stato delle fatture clienti. |
Terzi (clienti / fornitori) | Sì | Creati automaticamente in Okimia a partire dalle fatture sincronizzate. |
Transazioni bancarie | No | Per i saldi e le transazioni, privilegiate la connessione DSP2 o EBICS dalla scheda Conto. |
Stato delle fatture in Okimia
Lo stato visualizzato in Okimia è determinato dallo stato Business Central e dalla data di scadenza:
Stato Business Central | Stato Okimia |
| Pagata |
| Annullata |
| In ritardo |
| Parzialmente pagata |
| In corso |
| Non importata in Okimia |
📖 Frequenza di sincronizzazione: la sincronizzazione avviene automaticamente e periodicamente. Le fatture già importate vengono aggiornate a ogni sincronizzazione (importi, stato, data di scadenza, importo residuo dovuto).
📖 Data di scadenza mancante: se una fattura Business Central non ha una data di scadenza, Okimia applica automaticamente una scadenza a 30 giorni dalla data di emissione.
📖 Multi-società: se desiderate collegare più società Business Central a Okimia, dovete creare un'integrazione distinta per ciascuna di esse.