Pré-requis : pour connecter Okimia et MyUnisoft, vous devez au préalable disposer d’un compte sur chacune des deux applications.
Si vous ne disposez pas encore de compte sur Okimia, vous pouvez en créer un à partir de cette page 👉 https://app.okimia.com/signup
Comment connecter Okimia à MyUnisoft ?
Une fois entré dans un dossier MyUnisoft, cliquez sur
Paramètres>Connecteurs:
Générez une clef API pour un dossier spécifique en sélectionnant la vignette Okimia :
Copiez la clé API Okimia dans votre presse-papier
Rendez-vous ensuite sur votre compte dans l’application Okimia, sur la page suivante : https://app.okimia.com/partner/selection
Cliquez sur la vignette MyUnisoft
Collez votre clé API MyUnisoft dans le champ prévu
Finalement, vous devez sélectionner les données que vous souhaitez que Okimia récupère depuis MyUnisoft.
Comment fonctionne l’intégration ?
Quotidiennement (la nuit), Okimia ingère les données que vous avez choisies de partager depuis MyUnisoft. Vous pouvez mettre à jour ce paramétrage à tout moment.
Les écritures et les soldes des comptes 512 permettent d’alimenter les soldes et transactions bancaires affichés dans Okimia.
Les écritures des comptes 401 et 411 peuvent être utilisées pour venir alimenter le prévisionnel (factures clients et fournisseurs en attente de règlement).
Le lettrage est utilisé pour savoir quels engagements sont encore en cours, et quels sont ceux qui ont déjà été réglés.
Vous pouvez alors utiliser Okimia normalement :
Depuis Okimia, le dirigeant d’entreprise ou vous-même pouvez construire et mettre à jour régulièrement un prévisionnel réaliste, dit “Central”.
Votre client peut construire en surcouche de nombreux scénarios lui permettant de simuler les impacts financiers de décisions clefs potentielles.