Fonctionnement général
Pour commencer à placer votre trésorerie depuis votre compte Okimia, il vous faudra créer un compte de placement de trésorerie.
Cette procédure pourra être effectuée directement depuis votre compte Okimia mais ne sera pas 100% instantanée : elle nécessitera des vérifications sur les données que vous nous partagerez.
Dans la plupart des cas, nous pourrons valider la création de votre compte sous 24h.
Comment créer le compte
Les étapes de la création de compte seront les suivantes :
Rendez-vous dans le menu de l'application Okimia, et sélectionnez
Placement de trésorerie.Sélectionnez la société pour laquelle vous souhaitez créer un compte de placement de trésorerie et cliquez sur
Valider.Vous entrerez alors dans le module permettant de définir votre profil investisseur. Il vous suffit de répondre aux questions qui vous sont posées.
Pièces à fournir
À la fin de la définition de votre profil investisseur, il vous sera demandé de fournir un certain nombre de pièces justificatives. Retrouvez le détail complet dans l'article Quelles pièces justificatives fournir pour mon compte de placement de trésorerie ?
La source des fonds que vous déposez fera également l'objet d'une vérification. Dans la plupart des cas, cela pourra être effectué à partir des données bancaires déjà synchronisées dans votre compte Okimia. Si ce n'est pas le cas, nous reviendrons vers vous.