Die Integration mit Pennylane ermöglicht es Ihnen, Ihre Okimia-Oberfläche durch den automatischen Import von Ihre Daten de facturation clients, fournisseurs, Ihre devis et Ihre Verbindungs bancaire.
Um eine Verbindung mit Pennylane, befolgen Sie die folgenden Schritte :
I - Créer le token API
Sur Ihr compte Pennylane, klicken Sie auf
Paramètre, dannConnectivité:
Klicken Sie auf die Registerkarte
Développeur:
Créez un nouveau token API
Afin de pouvoir récupérer les codes 401, 411 et 512, Sie müssen sélectionner :
Accès | Type d'accès |
Balance générale | Lecture seule |
Exercices fiscaux | Lecture seule |
Clients | Lecture seule |
Comptes bancaires | Lecture seule |
Comptes comptables | Lecture seule |
Demandes d'achat | Lecture seule |
Devis | Lecture seule |
Factures clients | Lecture seule |
Factures fournisseurs | Lecture seule |
Fournisseurs | Lecture seule |
Transactions | Lecture seule |
Categories | Lecture seule |
Ecritures comptables | Lecture seule |
Choisissez la durée de validité maximale pour la API-Schlüssel
Kopieren Sie la API-Schlüssel (Ihr token d'accès):
II - Intégrer Pennylane à Okimia
In Ihrem Okimia-Konto, klicken Sie auf das Avatar-Symbol oben rechts, dann klicken Sie auf
Intégrations
Klicken Sie auf
+ Eine Integration hinzufügen
Wählen Sie
Pennylane, dannBestätigen
Fügen Sie den Schlüssel ein API que Sie avez précédemment copiée, dann
Bestätigen
Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten dedann Pennylane, dann klicken Sie auf
Synchroniser les données
N.B. : 401 correspond aux Lieferantenrechnungen, 411 correspond aux Kundenrechnungen, 512 correspond à Ihre Transaktionen bancaires
Sobald die Synchronisierung abgeschlossen ist, klicken Sie auf
Voir mon dashboard
Allez sur die Registerkarte
Échéancespour voir toutes Ihre Rechnungen importées et sur die RegisterkarteTransactionspour retrouver toutes Ihre Transaktionen.
NB : le solde bancaire est récupéré de la partie comptabilité de Pennylane.