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Ich möchte eine neue Kundenakte anlegen. Wie gehe ich vor?

Sie êtes Steuerberater, utilisateur de RCA (Préviflash) et souhaitez lancer un premier dossier sur Okimia ? So gehen Sie vor.

S
Verfasst von Support Okimia

Wenn Sie möchten démarrer un nouveau Kundenakte, 3 cas de figure sont possibles :

Je pars de 0. Aucun Prognose n’existe pour ce dossier.

  1. Je crée le dossier sur Okimia ab ma console Steuerberater.

  2. J’invite mon client à rejoindre le dossier.

    • Sur chaque Kundenakte, Sie aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.

    • Dazu, dedann Ihrem Kanzlei-Bereich, klicken Sie auf die Schaltfläche « Dashboard » du dossier de Ihr choix :

    • Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à Ihr client, il Sie suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi dedann l’onglet Mes utilisateurs :


      Puis de klicken Sie auf + Hinzufügen un utilisateur en bas à gauche :


      Et enfin, de sélectionner le groupe auquel Sie souhaitez l'affecter :

  3. Je demande à mon client de synchroniser ses Banks sur Okimia.

    → Je peux solliciter un RDV mit un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.

  4. Je personnalise la bonne arborescence de Kategorien pour ce dossier.

  5. Je crée les règles d’automatisation de la catégorisation.

  6. Je construis le Prognose de Liquidität direkt sur Okimia.

Ce dossier existe sur Prévision Flash de RCA.

  1. Dedann Prévision Flash :

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Okimia" dedann RCA :

    • Entrer les Anmeldedaten de Verbindung à Ihr espace Okimia :

      Sobald Sie angemeldet sind, le dossier se créera automatisch au sein de Ihrem Kanzlei-Bereich sur Okimia :
      ​

  2. J’invite mon client à rejoindre le dossier

    • Sur chaque Kundenakte, Sie aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.

    • Dazu, dedann Ihrem Kanzlei-Bereich, klicken Sie auf die Schaltfläche « Dashboard » du dossier de Ihr choix :

    • Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à Ihr client, il Sie suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi dedann l’onglet “Mes utilisateurs” :

  3. Je demande à mon client de synchroniser ses Banks sur Okimia.

    → Je peux solliciter un RDV mit un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.

  4. Je crée les règles d’automatisation de la catégorisation.

Ce dossier est déjà suivi dans un autre logiciel de suivi et Prognoses de Liquidität

  1. Je crée le dossier sur Okimia ab ma console Steuerberater.

  2. Je récupère les éléments suivants sur l’autre logiciel :

    • La liste des Transaktionen catégorisées (au format .XLS) ;

    • Le Prognose (idéalement, au format .XLS) ;

  3. J’envoie ces éléments à [email protected] en indiquant le dossier correspondant sur ma console Steuerberater Okimia.

  4. J’invite mon client à rejoindre le dossier.

    • Sur chaque Kundenakte, Sie aurez la possibilité d’inviter les membres de l’entreprise concernée.

    • Dazu, dedann Ihrem Kanzlei-Bereich, klicken Sie auf die Schaltfläche « Dashboard » du dossier de Ihr choix :

    • Pour donner l’accès au tableau de bord Okimia à Ihr client, il Sie suffit d’envoyer une invitation à l’adresse mail choisi dedann l’onglet “Mes utilisateurs” :

  5. Je demande à mon client de synchroniser ses Banks sur Okimia.

    → Je peux solliciter un RDV mit un conseiller Okimia pour aider mon client dans cette démarche.

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